Konglomerat Infrastruktur Luar Angkasa Redwire Akan Go Public Melalui SPAC

58 views

Konglomerat infrastruktur antariksa Redwire Space bersiap untuk go public, mengumumkan Kamis bahwa ini adalah yang terbaru dari serangkaian perusahaan antariksa yang bergabung dengan SPAC. Redwire, dibentuk tahun lalu oleh firma ekuitas swasta AE Industrial Partners, bergabung dengan perusahaan akuisisi bertujuan khusus Genesis Park, yang berdagang di bawah ticker GNPK. Kesepakatan itu diharapkan akan ditutup pada akhir kuartal kedua, dengan merger yang menghasilkan pencatatan Redwire di Bursa Efek New York. SPAC pada dasarnya adalah perusahaan cangkang yang mengumpulkan uang melalui penawaran umum perdana untuk mengakuisisi perusahaan lain. Saham Genesis Park naik lebih dari 5% dalam perdagangan pra-pasar setelah pengumuman, dari penutupan sebelumnya $ 9,87 per saham.

“Saat Anda melihat-lihat industri sekarang, Anda memiliki banyak pemain luar angkasa tradisional yang lebih tua dan Anda memiliki banyak pendatang baru, banyak dari mereka adalah pendapatan awal,” Ketua dan CEO Redwire Peter Cannito mengatakan kepada CNBC. “Redwire adalah sejenis hibrida: Kami menawarkan jalan tengah dari warisan penerbangan yang luar biasa tetapi juga teknologi yang mengganggu.”

Perusahaan ini berfokus pada infrastruktur luar angkasa, yang diperkirakan saat ini memiliki pasar senilai $ 15 miliar. Kumpulan perusahaan Redwire mencakup teknologi seperti sensor navigasi, susunan surya, struktur yang dapat diterapkan, manufaktur dalam ruang, dan lengan robotik. Konglomerat tersebut berharap dapat menambah sekitar $ 170 juta dalam bentuk tunai ke neracanya dari merger tersebut. Ini akan mencakup hasil dari putaran $ 100 juta PIPE (atau investasi swasta dalam ekuitas publik), yang diikuti oleh investor Senvest Management dan Crescent Park.

Merger menilai Redwire pada penilaian perusahaan $ 615 juta, menurut perusahaan. Cannito mencatat bahwa AE Industrial Partners akan “tetap berinvestasi secara signifikan” setelah merger, sebagai pemegang saham tunggal terbesarnya. Redwire mewakili usaha luar angkasa ketujuh dalam satu tahun terakhir untuk mengumumkan kesepakatan SPAC, mengikuti Rocket Lab, Spire Global, BlackSky, Astra, AST & Science, dan Momentus.

Tahun Akuisisi Redwire

Sejak AE membentuk Redwire Juni lalu, perusahaan terus melakukan akuisisi. Redwire pertama kali mengakuisisi bisnis komponen satelit Adcole Space dan perusahaan kedirgantaraan Deep Space Systems dan kemudian mengakuisisi Made In Space, spesialis pencetakan 3D. Konglomerat tersebut juga mengambil alih perusahaan teknologi satelit Roccor, layanan teknik LoadPath, pembuat pesawat ruang angkasa modular Oakman Aerospace dan perusahaan mekanisme satelit Deployable Space Systems. Secara keseluruhan, menurut Redwire, tim manajemen gabungan membawa lebih dari 50 tahun pengalaman luar angkasa, dengan lebih dari 150 misi.

"Kami telah mengambil pendekatan yang sangat berbeda ke pasar di sini dengan menggabungkan berbagai perusahaan dengan warisan penerbangan yang luar biasa," kata Cannito.

Bisnis-bisnis ini "terbiasa menjadi mitra misi utama bagi organisasi yang menyebarkan kemampuan berbasis ruang angkasa," tambahnya, baik mitra tersebut adalah NASA, Pentagon, atau lainnya. Redwire percaya lebih banyak kesepakatan mungkin di depan, kata Cannito, mencatat bahwa go public dan "memiliki ekuitas publik sebagai mata uang secara signifikan meningkatkan daya tarik kami sebagai platform akuisisi."

“Ini memungkinkan kami untuk menjadi oportunistik, untuk melanjutkan rekam jejak M&A kami yang sudah terbukti,” kata Cannito. “Saya pikir kami akan mencari untuk melakukan beberapa target yang lebih besar dan ini memberi kami kesempatan, dengan fleksibilitas untuk melakukannya sesuai kebutuhan.”

Proyeksi Pendapatan 2021 Lebih Dari $ 160 Juta

Redwire menghasilkan pendapatan $ 119 juta tahun lalu, yang diperkirakan akan tumbuh menjadi $ 163 juta pada tahun 2021. Perusahaan melihat bahwa percepatan pendapatan lebih dari $ 1,4 miliar pada tahun 2025, yang menurut Cannito didasarkan pada produk-produknya.

“Dolar dapat berputar dari pemerintah ke komersial, dan kemudian profil kami, dalam hal campuran pelanggan kami, akan ikut berputar bersamanya. Jadi itu memberi kita banyak daya tahan. Ini memungkinkan kami untuk menjadi fleksibel dan menyesuaikan serta berubah seiring perubahan pasar, ”kata Cannito.

Redwire memiliki arus kas positif dan berharap untuk melihat profitabilitasnya terus berlanjut dan tumbuh hingga hampir $ 200 juta dalam arus kas bebas pada tahun 2025.

“Strategi kami benar-benar tentang menjadi mitra misi utama itu,” kata Cannito.

Cannito juga menekankan pengurangan biaya akses ke luar angkasa, serta meningkatnya jumlah pembuat roket yang meluncurkan ke orbit, sebagai katalis tambahan.

“Kami sangat senang dan sangat menghormati apa yang telah dilakukan SpaceX dengan peluncuran peluncuran ekonomis yang dapat digunakan kembali. Kami juga senang dengan semua penyedia peluncuran lain yang telah memasuki ruang tersebut dan sekarang, dan sebagai akibat dari meningkatnya persaingan, menurunkan biaya peluncuran. Ada banyak pilihan sekarang, "kata Cannito.

"Saya percaya bahwa ada korelasi langsung antara pengurangan biaya peluncuran dan permintaan infrastruktur luar angkasa," tambahnya.

Secara keseluruhan, Cannito menyebut perusahaannya sebagai perusahaan yang berada di tengah ekonomi luar angkasa, yang telah berkembang menjadi lebih dari $ 420 miliar.

Sumber : cnbc.com.

Leave a reply "Konglomerat Infrastruktur Luar Angkasa Redwire Akan Go Public Melalui SPAC"

Author: 
    author